2023-07-20新聞來源：中能傳媒研究院
本章作者 王雪辰
2022年全國電力生產供應能力持續提高，供需總體偏緊。據國家統計局發布的國民經濟和社會發展統計公報數據，2022年，全國發電量88487.1億千瓦時，同比增長3.7%。其中，火電發電量58887.9億千瓦時，同比增長1.4%；水電發電量13522.0億千瓦時，同比增長1.0%；核電發電量4177.8億千瓦時，同比增長2.5%；風電發電量7626.7億千瓦時，同比增長16.2%；太陽能發電量4272.7億千瓦時，同比增長31.2%。
注：數據來自國家統計局曆年國民經濟和社會發展統計公報，增速係計算所得（數據來源：國家統計局）
圖5-1 2013—2022年全國發電量及增速
發電結構持續優化。據國家統計局數據，2022年全國非化石能源發電量占總發電量的比重為36.2%，同比提高1.7個百分點。火電發電量同比增長1.4%，占總發電量的比重為66.6%，同比降低1.5個百分點。另據國家能源局數據，全國可再生能源發電量2.7萬億千瓦時，占全國發電量的31.3%、占全國新增發電量的81%，已成為我國新增發電量的主體。其中，風電、光伏發電量達到1.19萬億千瓦時。2
注：2022年數據來自於中電聯快報，其他來自中電聯曆年電力工業統計數據，增速係計算所得，如無特殊標注，下同
（數據來源：中電聯，下同）
圖5-2 2013—2022年全國發電裝機及增速
2022年，全國新增非化石能源發電裝機容量1.6億千瓦，占全國新增發電裝機總容量的比重為80.1%。新增可再生能源裝機1.52億千瓦，占全國新增發電裝機的76.2%，已成為我國電力新增裝機的主體。其中，新增水電、風電、太陽能、生物質發電裝機2387萬千瓦、3763萬千瓦、8741萬千瓦（分布式光伏發電5111萬千瓦）、334萬千瓦。新增火電裝機4471萬千瓦，核電228萬千瓦。值得注意的是，風電、光伏發電新增裝機規模連續三年突破1億千瓦，新增分布式光伏在曆史上首次超過集中式電站。
截至2022年底，全國全口徑火電裝機容量13.3億千瓦，其中，煤電11.2億千瓦，與2021年基本持平，占總發電裝機容量的比重為43.8%，同比降低2.9個百分點。非化石能源發電裝機規模創曆史新高，達12.7億千瓦，同比增長13.8%，占總發電裝機容量比重為49.6%，同比提高2.6個百分點。可再生能源發電裝機容量達到12.13億千瓦，在全國發電總裝機容量占比達47.3%，較2021年提高2.5個百分點。
圖5-3 2013—2022年全國電力裝機結構
截至2022年底，水電裝機容量突破4億千瓦，達4.1億千瓦（常規水電3.68億千瓦，抽水蓄能4579萬千瓦）；並網風電3.65億千瓦（陸上風電3.35億千瓦，海上風電3046萬千瓦）；並網太陽能發電裝機3.9億千瓦（集中式光伏2.3億千瓦，分布式光伏1.6億千瓦，光熱58.8萬千瓦）；核電5553萬千瓦；生物質發電3798萬千瓦。水電、風電、太陽能發電、生物質發電裝機規模均已連續多年穩居全球首位。
從裝機增速看，2022年，太陽能發電裝機以28.1%的速度大幅增長，風電裝機增速回落到與2017年相同的11.2%，核電裝機增速為4.3%，水電裝機增速5.8%，火電裝機增速2.7%。
圖5-4 2014—2022年全國分類型發電裝機增速
2022年，全國6000千瓦及以上電廠發電設備利用小時3687小時，比上年同期減少125小時。火電設備利用小時4379小時，其中，煤電4594小時，氣電2429小時；水電設備利用小時3412小時；核電7616小時；並網風電2221小時；並網太陽能發電1337小時。
圖5-5 2013—2022年不同電源發電設備利用小時數
根據國家能源局發布數據，2022年，全社會用電量86372億千瓦時，同比增長3.6%。受疫情、氣候變化等因素影響，2022年用電量增速回落，為近5年來最低，略低於2020年的4.1%。
圖5-6 2013—2022年全國全社會用電量及增速
2022年各季度全社會用電量總體波動明顯，一、二、三、四季度，全社會用電量同比分別增長5.0%、0.8%、6.0%、2.5%。
圖5-7 2018—2022年全社會用電量季度增速
一季度電力消費小幅增長，第一產業、第三產業用電成為拉動全社會用電增長的主要動力。鄉村電氣化水平的持續提升，拉動第一產業用電量保持快速增長。受氣溫偏冷影響，城鄉居民生活用電量增速同比提升。進入二季度，各產業用電增速較一季度有所下滑，受3月多地疫情散發等因素影響，交通運輸/倉儲和郵政業、住宿和餐飲業受到衝擊，第三產業用電量下降。8月，全國出現大範圍持續高溫天氣，全國平均氣溫達到近20年曆史同期最高水平，當月居民生活用電量增長33.5%，拉動三季度居民生活用電量快速增長。10月多地再次出現散發疫情，12月受四次冷空氣過程影響全國平均氣溫為近十年來最低，當月居民生活用電量增長35.0%，拉動四季度居民生活用電量快速增長。
2022年全社會用電量保持平穩增長，電力消費結構正日益優化。第一產業用電量1146億千瓦時，同比增長10.4%；第二產業用電量57001億千瓦時，同比增長1.2%；第三產業用電量14859億千瓦時，同比增長4.4%；城鄉居民生活用電量13366億千瓦時，同比增長13.8%。
圖5-8 2018—2022年分產業用電量增速
第二產業用電比重保持收縮趨勢，第一產業、第三產業、城鄉居民生活用電比重略微擴大。隨著鄉村用電條件持續改善，高技術及裝備製造業、充換電服務業、新興服務業等進一步快速發展和城鄉居民生活水平的提高，用電結構將進一步向一產、三產和居民生活用電傾斜。
全國供電標準煤耗持續下降。據國家能源局數據，2022年全國6000千瓦及以上電廠供電標準煤耗301.5克/千瓦時，同比降低0.1克/千瓦時，較2013年下降了19.5克/千瓦時。
全國線損率持續下降至5%以下。2022年全國線損率4.84%，同比下降0.42個百分點，保持繼續下降走勢，較2013年下降了1.84個百分點。
2022年廠用電率尚未見公開數據，但總體呈現下降趨勢。2021年，全國廠用電率下降至4.36%，比上年降低0.29個百分點。其中，水電0.26%，比上年升高0.01個百分點；火電5.59%，比上年下降0.39個百分點。
表5-1 2013—2022年6000千瓦及以上電力行業能耗情況
燃煤電廠超低排放改造持續推進，汙染物排放下降明顯。“十三五”以來，得益於技術的進步，我國燃煤電廠超低排放改造9.5億千瓦。2022年，我國大力推動煤電節能降碳改造、靈活性改造、供熱改造“三改聯動”，改造升級煤電規模超過2.2億千瓦，促進了煤電的清潔低碳發展。目前，我國火電廠超低排放、大型垃圾焚燒、燃煤煙氣治理技術裝備達到世界領先水平，已建成世界上最大的超低排放火電廠群。
據中電聯統計，2021年，全國火電煙塵排放總量約為12.3萬噸，同比下降20.7%。單位火電發電量煙塵排放量約22毫克/千瓦時，比上年下降約為10毫克/千瓦時。全國火電二氧化硫排放量約為54.7萬噸，同比下降26.4%。單位火電發電量二氧化硫排放量為101毫克/千瓦時，比上年降低59毫克/千瓦時。氮氧化物排放量約為86.2萬噸，同比下降1.4%。單位火電發電量氮氧化物排放量約為152毫克/千瓦時，比上年降低約為27毫克/千瓦時。
電力行業碳排放量有效減少。據中電聯數據，2021年全國單位火電發電量二氧化碳排放量約為828克/千瓦時，比上年降低0.5%，比2005年降低21.0%；單位發電量二氧化碳排放量約為558克/千瓦時，比上年降低1.2%，比2005年降低35.0%。2006—2021年，通過發展非化石能源、降低供電煤耗和線損率等措施，電力行業累計減少二氧化碳排放約215.1億噸，有效減緩了電力二氧化碳排放總量的增長。
2022年，我國加快推動《國家發展改革委 國家能源局關於全麵提升“獲得電力”服務水平 持續優化用電營商環境的意見》全麵落實。3月30日，國家能源局召開2022年提升“獲得電力”服務水平工作推進會。5月，國家能源局印發《國家能源局2022年深化“放管服”改革優化營商環境重點任務分工方案》提出，精簡整合能源項目投資建設審批流程，在確保工程質量前提下，進一步清理規範項目審批全流程涉及的行政許可、技術審查等事項，公開事項辦理流程和條件標準等信息，不在法定條件之外增加前置條件。2022年，全國全麵完成“獲得電力”服務水平主要目標任務，基本實現用電報裝“三零”“三省”服務全覆蓋，累計為電力用戶節省辦電投資超過1800億元。並取得了以下顯著成效：一是居民用戶和160千瓦及以下的低壓小微企業告別了“花錢辦電”的曆史。是繼2015年全國解決無電人口用電問題、2020年實現全國村村通動力電後，我國電力發展史上的又一個裏程碑。二是全國31個省（區、市）都建成了互聯網辦電服務體係，全麵實現了線上辦電服務，“刷臉辦電”“一證辦電”方式逐步普及。三是高壓辦電難點堵點獲得了曆史性突破。各地基本實現了政府工程建設項目審批管理係統與供電企業用電報裝係統互聯互通。四是“獲得電力”服務水平提升深刻改變了供電企業和用戶的關係，人民群眾的獲得感體驗感成為檢驗供電服務的最好標準。五是供電能力顯著提升，各地停電時間和停電次數持續下降，深圳等部分城市供電可靠性已達到國際一流水平。
2022年，全國電力工程建設投資總額達12220億元，同比增長13.3%。其中，電源基本建設投資完成7208億元，電網基本建設投資完成5012億元。2018年以來，電力工程建設投資額連年增長。“十二五”期間年均投資約為7800億元，“十三五”期間年均投資約為8900億元。“十四五”以來，電力工程建設連續兩年創新高，年均11503億元。
網源投資差距明顯拉大。2022年全國電源基本建設投資占電力投資的比重為59%，較上年增加5.6個百分點；電網基本建設投資占電力投資的比重為41%。
2022年全國主要發電企業電源工程建設投資完成7208億元，同比增長22.8%。其中，水電投資863億元，同比下降26.5%；火電投資909億元，同比增長28.4%；核電投資677億元，同比增長25.7%。
“十二五”以來，我國新能源投資力度加大。2019—2021年受平價上網政策影響，風電、太陽能發電投資猛增，2019年、2020年、2021年兩者投資占電源投資總額的比重分別為47.4%、61.9%、58.8%。2021年四季度以來，基於火電“壓艙石”角色及調峰電源的重要性，火電保供地位凸顯，火電核準裝機速度明顯加快。
圖5-11 2013—2022年分類型電源投資
2022年，全國電網基本建設投資完成5012億元，同比增長2.0%。從近十年數據看，自“十二五”後期至“十三五”前期，電網投資占比呈現增長趨勢，2018年電網投資接近電源投資2倍。2019年開始，電網投資占比呈下降趨勢，並從2020年起低於電源投資。
電網投運總規模平穩增長。2022年全國新增220千伏及以上變電設備容量25839萬千伏安，比上年多投產1505萬千伏安，同比增長6.3%；新增220千伏及以上輸電線路長度38967千米，較上年多投產6747千米，同比增長21.2%。截至2022年底，全國220千伏及以上變電設備容量共51.98億千伏安，同比增長5.2%；220千伏及以上輸電線路回路長度共88.2萬千米，同比增長4.6%。
圖5-12 2013—2022年220千伏及以上變電設備容量及增速
圖5-13 2013—2022年220千伏及以上輸電線路回路長度及增速
我國電力市場建設穩步推進，主體多元、競爭有序的電力交易市場體係初步形成。2022年1月18日，國家發展改革委、國家能源局印發《關於加快建設全國統一電力市場體係的指導意見》，明確到2025年，全國統一電力市場體係初步建成；到2030年，全國統一電力市場體係基本建成。在健全統一電力市場體係的交易機製方麵，提出規範統一市場基本交易規則和技術標準，提升電力市場對高比例新能源的適應性，完善適應高比例新能源的市場機製，有序推動新能源參與電力市場交易，到2030年，新能源要全麵參與電力市場。此後，國家發展改革委、國家能源局發布《關於加快推進電力現貨市場建設工作的通知》，並先後批複同意《中國南方區域電力市場工作方案》和《中國南方區域電力市場實施方案》，推動多層次統一電力市場體係加速構建。
按交易結算口徑統計，2022年全國市場交易電量共5.25萬億千瓦時，同比增長39%，占全社會用電量比重達60.8%，同比提高15.4個百分點。其中，跨省跨區市場化交易電量首次超1萬億千瓦時，同比增長近50%。2022年國家電網經營區域市場交易電量達4.16萬億千瓦時，同比增長42.7%；南方電網經營區域市場交易電量0.85萬億千瓦時，同比增長27.4%；內蒙古電網經營區域市場交易電量0.24萬億千瓦時，同比增長24.9%。在電力交易機構注冊的市場主體數量首次超過60萬家，同比增長29%。
2國家發展改革委2021年發布的《關於進一步深化燃煤發電上網電價市場化改革的通知》明確，有序放開全部燃煤發電電量上網電價，進一步放開各類電源發電計劃，加強與分時電價政策銜接。2022年，全國燃煤發電機組市場平均交易價格達0.449元/千瓦時，較全國平均基準電價上浮約18.3%。全國31個省、市、自治區進行了分時電價改革，平均價差超過0.7元/千瓦時的有16個省市。
3中電聯數據顯示，2022年，全國電力市場中長期電力直接交易電量合計為41407.5億千瓦時，同比增長36.2%。其中，省內電力直接交易（含綠電、電網代購）電量合計為40141億千瓦時，省間電力直接交易（外受）電量合計為1266.5億千瓦時，分別占全國電力市場中長期電力直接交易電量的96.9%和3.1%。
2022年2月，《南方區域綠色電力交易規則（試行）》發布。5月，《北京電力交易中心綠色電力交易實施細則》發布，詳細解釋了綠電交易的過程細節。中電聯數據顯示，2022年全國省內綠色電力交易227.8億千瓦時。
此外，2022年8月，國家發展改革委、國家統計局、國家能源局聯合印發《關於進一步做好新增可再生能源消費不納入能源消費總量控製有關工作的通知》，明確將綠色電力證書作為可再生能源電力消費量認定的基本憑證。國家能源局於2022年10月下發了《關於完善可再生能源綠色電力證書製度的通知（征求意見稿）》，明確了綠證是我國可再生能源電量環境屬性的唯一證明，是認定可再生能源電力生產、消費的唯一憑證。2022年，全年核發綠證2060萬個，對應電量206億千瓦時，較2021年增長135%；交易數量達到969萬個，對應電量96.9億千瓦時，較2021年增長15.8倍。截至2022年底，全國累計核發綠證約5954萬個，累計交易數量1031萬個，有力推動經濟社會綠色低碳轉型和高質量發展。 4繼《北京電力交易中心跨區跨省電力中長期交易實施細則》在2021年9月正式印發後，2022年1月，《南方區域跨區跨省電力中長期交易規則》正式發布。
國家發展改革委、國家能源局2021年11月正式批複《省間電力現貨交易規則（試行）》。2022年1月1日，省間電力現貨市場啟動試運行。期間市場運行總體平穩，市場主體踴躍參與。國家電網公司數據顯示，2022年省間現貨市場全年累計交易電量278億千瓦時，日均成交電量0.88億千瓦時，單日最大成交電力超1900萬千瓦。從售電側來看，21個地區累計超6000家新能源、火電和水電企業參與省間現貨售電，其中，風電、火電主要集中在“三北”地區，光伏主要集中在西北、華北地區，水電集中在西南地區。新能源企業在省間現貨市場“報量報價”參與交易。從購電側來看，25個省級電網企業按照地方政府要求參與省間現貨購電。從電源類型來看，全年火電成交量最多，其次是水電、風電、光伏，春季主要以新能源為主，度夏和度冬期間以火電為主，5—6月、10—11月西南水電大發時期以水電為主。從交易均價看，現貨市場在夏冬用電高峰時段較高，其餘月份均低於中長期市場。2022年全年，省間現貨市場清潔能源累計成交電量133.1億千瓦時，減少風電、光伏棄電47.7億千瓦時，在新能源裝機增長過7000萬千瓦的情況下，仍保持了97%以上的利用率。
國家發展改革委、國家能源局2022年1月27日正式批複同意《中國南方區域電力市場工作方案》。7月23日，南方區域電力市場啟動試運行。當天雲南、貴州、廣東合計超過157家電廠和用戶通過南方區域電力市場交易平台，達成南方區域首次跨省現貨交易，全天市場化電量合計達27億千瓦時。南方區域電力市場對跨省跨區電力直接交易進行了有效探索。首次組織海南發電企業與廣東售電公司“點對點”中長期交易0.2億千瓦時；區域調頻市場全年連續平穩運行，市場規模總費用約11.1億元，累計帶動火儲聯合調頻項目投運29個，有效保障了係統頻率處於優質水平；區域現貨市場於2022年7月23日啟動不結算試運行。隨著廣西、海南納入，南方區域現貨市場進入五省區全模型試運行。12月份首次開展了連續2天調電運行，實現了區域電力現貨交易與廣東現貨、區域調頻等在運市場的有序銜接。
52022年3月，國家發展改革委、國家能源局印發《關於加快推進電力現貨市場建設工作的通知》，明確加快推進電力現貨市場的總體要求，第一批試點地區原則上2022年現貨市場長周期連續試運行，第二批試點地區原則上在2022年6月底前啟動現貨市場試運行。
省級現貨市場方麵，第一批試點長周期結算試運行形成了連續運營的現貨市場。其中，國家電網公司經營區已有20個省級電網開展現貨市場試運行。山西、甘肅、山東、福建、廣東實現2022年現貨市場全年試運行，山西、甘肅現貨市場已連續結算試運行近2年。山東實現全國首次儲能項目參與現貨市場，增加調峰能力50萬千瓦。第二批六個電力現貨試點——上海、江蘇、安徽、遼寧、河南、湖北，已全部啟動模擬試運行。其中江蘇完成了交易規則發布、技術支持係統建設、3次模擬試運行和3次結算試運行，各項工作走在全國第二批現貨市場試點省份的前列。
6截至2022年底，我國電力輔助服務實現了6大區域、33個省區電網的全覆蓋，統一的輔助服務規則體係基本形成。通過輔助服務市場化機製，2022年全國共挖掘全係統調節能力超過9000萬千瓦，年均促進清潔能源增發電量超過1000億千瓦時；煤電企業因為輔助服務獲得補償收益約320億元。
交易品種方麵，除傳統調頻、調峰市場外，山西增加一次調頻輔助服務市場，華北、西北分別建設了調峰容量市場、備用市場等。參與主體方麵，除常規電源外，18個網省公司推動儲能、虛擬電廠等新型市場主體參與輔助服務市場。
此外，川渝一體化輔助服務市場2022年7月6日正式啟動。當日通過日前市場交易電量118萬千瓦時，川渝兩地調峰資源首次實現跨省優化配置。此後，川渝兩地水電廠、火電廠等市場主體將在市場化機製的激勵下積極參與調峰資源跨省配置。
7國家發展改革委、國家能源局印發的《售電公司管理辦法》替代已經執行了5年的《售電公司準入與退出管理辦法》。新版管理辦法明確了售電公司注冊條件、注冊程序及相關權利與義務等內容，共計9章46條。其有三個亮點，一是注冊條件和注冊程序更有針對性，二是更加注重售電公司動態管理和風險管理，三是啟動保底售電服務，銜接電網企業代理購電機製。
增量配電業務改革方麵，目前全國有459個增量配電業務改革試點項目。中國能源研究會《2022年度增量配電發展研究白皮書》顯示，有328個試點完成配電網規劃編製，同比增加36個；358個試點確定業主，同比增加58個；318個試點公布股比，同比增加94個；330個試點業主單位通過工商注冊，同比增加90個。共計249個試點確定供電範圍，同比增加29個，其中第一批增加1個，第三批增加8個，第四批增加6個，第五批增加11個。共計217個試點取得電力業務許可證（供電類），同比增加32個。
作者信息：王雪辰：郵箱522341259 @qq.com
