"十三五"期間，中國能源電力何去何從？

本資料根據國家發改委能源研究所研究員、中國能源研究會副理事長周大地先生在西安交通大學首屆能源科學與技術國際高端論壇(International Summit on Energy Science and Technology)主旨報告整理而來，供業內同仁參考。

一 世界能源消費概況

2014年全球消費商品能源129.3億噸標準油，全球總發電量25.5萬億千瓦時，其中包括：

? 42.1億噸石油，折42.1億噸標油

? 33930億方天然氣，折30.65億噸標油

? 55.5億噸煤炭，折38.8億噸標油

? 水電38846億千瓦時，折8.79億噸標油

? 核電25368億千瓦時，折5.74億噸標油

? 其他可再生能源折3.17億噸標油

主要國家地區的能源消費占比變化(%)

各國能源消費水平差別仍然巨大

? 美國，加拿大，澳大利亞等國人均在7-8噸標油;歐洲多數國家在3-4噸標油(包括日韓等國家)，中東少數國家人均能源消費也在發達國家範圍內

? 中國人均約2噸標油

? 大多數發展中國家人均遠遠低於1噸標油(包括印度)，還有許多發展中國家還沒有像樣的現代能源服務設施

優質能源消費差距更明顯

? 能源結構的差別反映了能源服務的質量水平，電力，氣體和液體燃料的比例越高，越清潔，方便，高效，發達國家基本以油氣為主，核電和其它非化石能源比例也比較高

? 電力消費方麵，美加等高消費國家高於人均13000千瓦時，歐盟等國家多在7000-9000千瓦時範圍

? 我國人均達到4200千瓦時

? 多數發展中國家小於1000千瓦時，還有近10億人沒有電力供應

世界能源供大於求可能持續較長時期

? 發達國家需求疲軟，經濟仍然沒有複蘇

? 高油價推動了全球性油氣投入，產能過剩，美國石油產量從2008年的3.02億噸增加到2014年 的5.19億噸，天然氣從2005年的5111億方到2014 年的7283億方

? 世界天然氣消費從2000年到2014年增加了10688億方，對石油形成競爭，但從2013年開始發達國家天然氣消費也出現下行

? 新興國家經濟增速下降，進一步弱化了需求增長

二 我國能源發展形勢

? 能源經曆了高速增長階段，總量已經遠遠超過美國，2002到2012能源消費年增8%，主要依靠煤炭大幅增加

? 石油產量維持在2億噸左右，石油消費已經超過5.5 億噸，增量主要靠進口解決，進口依存度達到62% 以上

? 煤炭，電力產能過剩嚴重，消費增速將明顯下降

? 國內環境汙染形勢嚴峻，以煤為主不可持續，煤炭消費總量將持續下降

? 我國能源消費高速增長期已經結束，2014年增速已經降至2.2%。2015年能源消費增速進一步降到0.9%

十三五能源消費增長將繼續保持低速， 保障能源供應主要矛盾轉變為優質低碳能源供應不足

? 能源結構調整，加快綠色低碳化發展，提高能源係統 效率，講求能源投資和運行經濟效益將成為今後能源 發展的主要目標

煤炭消費已經越過峰值，十三五電力消費增速將明顯下降

? 煤炭消費整體進入總量下降通道，煤炭市場已連續兩年大幅度疲軟，價格腰斬，相比2011年的高點(860元/噸)下降了58%

? 2014，2015年煤炭消費總量連續下降，今年煤炭消費仍將處於下降通道

? 電力增速下降明顯超過預期，2015年電力消費量僅增0.5%，二產負增長(-1.4%)，重工業-1.8%。二產占電力總消費70.9%，重工業占總消費量的58.8%

? 發電量58105.8億千瓦時，增長0.3%，和能源增速下降趨勢保持一致

? 二產電力消費下降，其中鋼鐵，建材大幅負增長，直接影響電力消費總量下降。1-11月份，建材用電量同比下降6.4%，增速同比回落12.5個百分點;黑色金屬冶煉行業用電量同比下降8.4%;增 速同比回落9.8個百分點;其它高能耗產業用電增速大幅回落

電力建設的盲目性仍然很高，發電能力已經整體過剩

? 2015年末全國發電裝機容量150828萬千瓦，比上年末增長10.5%。 其中，火電裝機99021萬千瓦，水電裝機31937萬千瓦;核電 2608萬千瓦，並網風電12934萬千瓦，並網太陽能發電4318萬千瓦

? 2015全年新增發電裝機14332千瓦，其中火電7164千瓦。大大高於原來估計數量，火電發電量同比下降2.7%，水電新增1491萬千瓦，核電600萬千瓦，並網風電3245萬千瓦，光伏1832萬千瓦

? 全國火電設備平均利用小時4329小時，同比下降410小時，降幅比2014年同期繼續擴大;全國6000千瓦以上發電設備利用小時數下降349小時

? 棄水、棄風、棄光現象普遍，數量增大，實際上三年不建新火電項目都沒有任何供應短缺問題 。能源局已經要求停建，緩建，取消核準一批火電建設項目

三 引起能源增速下降的主要原因

? 我國經濟發展進入深度轉型和調整階段，一般性製造業產能過剩具有普遍性，占能源消費總量50%的高耗能產業整體進入峰值或產量下降階段，是當前和今後一個階段能源增速保持低位的主要原因

? 超前的地產和產能擴張消耗了以後的建設空間，建築規模渡過峰值，已有空置廠房和商用建築麵積過多，居民和服務業能耗實際增長需求受到抵消

? 大宗商品運量下降，使交通運輸增量明顯回落，局部下降，在十三五期間第二產業能源消耗總量有可能達到峰值

? 由外需和投資拉動的經濟增長已經走到頂點，需要新的增長空間和動力動力，繼續擴大投資比例隻能造成投資效益的進一步下降

? 不是沒有流動性，而是找不到投資好項目，原有經濟全球化分工，重擴張型產能增加，已經使製造業整體產能過剩，極大地壓低了一般性加工業的利潤空間

? 不是短期產能過剩，而是增長驅動力本身需要調整

四 進一步增長需要考慮兩方麵重大問題

(一)發展中人口大國如何實行現代化，避免中 等收入陷阱，改造不合理的資本主義市場經濟機製，創新社會主義市場機製

? 解決發達國家和發展中國家差距越來越大的問題， 中國不能靠不平等規則盤剝其它國家致富

? 附加值分配如何從過於偏重資本收益轉向向勞動收 益傾向，需要經濟學的創新和回歸勞動價值學說， 解決資本虛擬化，多數人勞動價值低端化問題

(二)如何利用現有和未來的市場條件，創造更多的附加值

盲目產能擴張內部競爭後果嚴重

?全國各地產業結構趨同，低水平重複建設過度，已經是嚴重的經濟機製問題。低工資，高補貼，高環境土地資源代價當成"比較優勢"，是嚴重的理論誤導，推著我們進入中等收入陷阱

?使一般性製造業整體步入超低利潤狀態。加劇金融資本對工業資本的控製和盤剝，經濟泡沫化。使我國產業經濟受到國際金融巨頭控製和打壓的危險加劇。現在已經有明顯壓力

?內地接續沿海淘汰產業不是發展方向(進一步壓低工資和外部成本，加劇國內同行低水平競爭，延續附庸經濟時間)

五 環境和氣候變化改變能源的發展方向

?全球應對氣候變化正在進一步達成共識，世界各國，特別是經濟大國已經同意本世紀末將全球溫升控製到2度之內，意味著在2100年前要實現全球的零碳排放

?能源係統要在2060-2080年間實現零碳排放化。或停止使用所有的化石能源，或必須增加CCS(碳捕捉和封存) ，2050年全球碳排放需要比2010年減少40-70%

?全球需要盡快(2025年以前)停止溫室氣體增長並開始迅速下降，主要發達國家已經宣布要在2050年將其溫室氣體排放量降低80%左右

?溫室氣體主要減排措施：

一是提高全球節能力度，減少終端能源消費需求

二是加快調整能源結構，降低煤炭和石油的消費比例，同時大力發展非化石能源(核能和可再生能源)。增加碳彙，主要是減少森林砍伐，增加植樹造林，保護草地濕地，防止荒漠化;減少工業溫室氣體排放

我國最新的應對氣候變化國際承諾

?2030年單位國內生產總值二氧化碳排放將比2005年下降60%-65%，將推動綠色電力調度，優先調用可再生能源發電和高能效、低排放的化石能源發電資源

?計劃於2017年啟動全國碳排放交易體係，將覆蓋鋼鐵、電力、化工、建材、造紙和有色金屬等重點工業行業

?將推動低碳建築和低碳交通，到2020年城鎮新建建築中綠色建築占比達到50%，大中城市公共交通占機動化出行比例達到30%

?中國將於2016年製定完成下一階段載重汽車整車燃油效率標準，並於2019年實施

我國低碳發展力度需要進一步加強

? 我國需要也能夠在2025年前實現碳排放峰值

? 部分省市需要考慮2020年左右實現碳排放峰值

? 實現2度增溫控製目標要求，我國2050年的能源消費總量將低於55億噸標煤，非化石能源需要大於50%

? 煤炭消費量將持續下降

? 2020年後化石能源消費總量將整體下降

必須嚴格限製化石能源總量增加，大幅減少煤炭消費量

? 霧霾問題已波及到全國25個省份，受影響人口達6億以上

? 東北華北華東的持續嚴重霧霾已經形成十分強大的社會壓力，治理大氣汙染迫不容緩

? 2017大氣汙染狀態明顯好轉和今後實現35微克空氣質量標準，主要大氣汙染物排放總量要大幅度削減(消減50%以上)

? 歐盟PM2.5標準是20微克，美國新標準是13微克

? 光靠終端治理難以達到要求，必須從源頭大幅減少 煤炭消費總量

能源結構是影響大氣質量的關鍵因素

?世界各國治理大氣汙染的經驗說明，能源結構是關鍵因素

?我國不同地區的能源結構也直接影響到當地的大氣質量

?京津冀、長三角、珠三角有明顯對比

?APEC蘭和閱兵蘭是一個客觀的對比標杆，說明隻要控製排放可以做到空氣清潔

?難度很大，需要全麵減排

?人民對治理大氣汙染的要求日益強烈，能源結構調整必須加快步伐

調整對十三五能源發展趨勢的認識

?能源消費增速下降不是短期擾動，是長期趨勢

?十三五經濟增長動力和內容將出現重大變化

?高能耗產業整體進入飽含和下降期是主要直接原因

六 能源發展戰略要點

?長期堅持節能優先戰略，不但是確保能源安全的基礎，更是提高經濟競爭力，實現可持續發展的必經路徑

?節能優先要體現在用盡可能少的能源消費支撐我國實現工業化和城鎮化，實現現代化

?不照搬發達國家過去的高消費發展道路，開拓合理綠色低碳消費模式，高效能源轉換和利用模式

?實現最嚴格和先進的能效標準，力爭引領世界節能技術發展

?十三五的節能降耗目標(單位GDP能源強度下降15%)可以明顯超額完成

?能源總量控製目標(50億噸標煤)過於寬鬆，2020年能源消費可能達到45-47億噸標煤範圍

?國家能源局提出2016年能源消費總量43.4億噸標煤，隻增加0.9%

認真防止能源無效投資

?盡快就十三五能源需求減速的重大變化做出政策調整

?原來的中長期能源發展規劃目標，基地建設，布局分配都需要進行調整，適應需求變化，防止投資盲目性

?特別是對於煤電基地和相應的煤炭產能建設需要立即進行調整

?石油天然氣以及相應的煤製油氣烯烴等要調整市場預期，考慮國際油氣價格的新形勢，提高投資風險分析，注重經濟效益

把握能源投資節律，不能盲目提前投入

?不能用有較大不確定性的中遠期目標作為當期投資的評價標準

?要防止為了"未來市場份額"，或"長期風險較低"作為借口，繼續盲目投資上項目

?由於煤電建設周期短，現有煤電產能可以支撐幾年時間的需求化，應該立刻停止新建煤電項目，緩建，停建多數在建項目

?繼續投資，造成整體效益下降損失，將遠遠高於停建有項目沉沒損失

?盡快調整煤炭和煤電相關能源投資規模，已經是十三五能源健康發展的前提條件了

以低碳化為長期目標加快能源結構調整

?十三五規劃：建設現代能源體係，首先是推動能源結構優化升級。

?堅持優先發展非煤能源，積極推動非化石能源和天然氣替代煤炭

?加快電源結構調整，盡快停止煤電增加

?防止在煤炭產能過剩情況下，為煤炭找出路發展高碳技術的傾向，嚴格控製煤製氣煤製油和烯烴的發展。限製為技術示範和儲備。

?實現環境外部性內部化，建設適當從緊的碳排放配額和貿易體係，加快環境稅(包括碳稅)征收體係建設，建立有利於調整結構的市場信號體係

七 煤化工行業總體高風險

? 煤製氣，製油，製烯烴都是高能耗，低能效，高碳排放行業，是低碳發展首批要限製和淘汰的行業

? 本身就受到油氣價格和成本的極大製約

? 技術風險和環境排放風險高

? 地方政策往往無視市場條件，盲目性很高

? 中西部很可能出現大麵積投資無效和項目風險

? 行業觀點偏見嚴重

八 天然氣發展空間巨大

? 中國天然氣市場潛力十分巨大

? 發達國家天然氣消費量遠遠超過煤炭(美國天然氣消費2014年7594億立方，歐洲10090億立方)

? 北京市已經達到140億方，其它城市還遠遠沒有滿足應有的供應

? 價格問題是關鍵，不是天然氣太貴，而是價格傳導機製和合理負擔問題沒有解決好。不能搞汙染有理，民粹主義。

? 不能解決汙染排放的企業必須淘汰

九 進一步明確核電發展戰略

? 核電現在仍然占世界發電量的10.77%

? 核電占發達國家發電量18.43%，歐盟發電量的27.7%

? 發達國家電力需求在上世紀80年代後進入低速增長期

? 核電由於單機規模大，建設周期長，發展速度大幅下降

? 今後核電仍然是低碳能源的主力之一

美國的104座核電站分布

? 美國內陸核 電站的比例 超過80%，核電占美國總發電量的比例接近五分之一

歐洲核電站分布

我國核電發展需要穩定的政策支持

? 安全問題要求過高，推高了成本

? 跳躍式技術改型，忽視了經濟性和技術積累的安全作用

? 必須擴大規模，減少技術不確定性，防止盲目過 快技術改型

? 積極推動內陸核電建設

? 十三五可能重點在AP1000和華龍1號的批量建設

? 必須支持重點設備的國產化

? 核電有可能重新進入快速發展期，最終數量在幾億千瓦。如果少量不如不幹

十 可再生能源發展

? 風電裝機規模達到2.5億千瓦以上

? 太陽能發電1.5億千瓦以上

? 應該偏重消費中心的可再生能源發電建設和分布 式電源建設

? 遠期是各自10億千瓦以上，最終成為替代化石能源的主力

? 生物質能源，包括生物柴油，發電，製氣，製酒精都有發展空間

十一 能源領域改革要有利於能源戰略的實施

? 改革需要問題導向，要明確解決哪些實際問題

? 加快生態環境建設，推動節能高效，實現綠色低碳能源轉型，防 止盲目投資和無序競爭，提高係統優化水平是當期和今後相當長時期的主要問題

? 加強政策引導，實現外部性內部化，加強規劃和市場信號的正確引導，克服清潔能源和新能源發展的種種障礙，需要具體分析， 一個個有針對性的解決問題

周大地，男，1946年生，研究員，中國能源研究會副理事長，能源經濟專業委員會主任委員，中國可持續發展研究會理事、北京能源協會理事長，中國海洋石油總公司高級顧問，國家"863計劃"能源領域專家委員會委員、聯合國全球環境基金第二屆科技委員會委員，《中國能源》雜誌社編委會主任，北京能源效率中心發起人 從事能源經濟、能源政策和能源係統分析研究，在我國能源進口政策、能源價格改革、能源結構優質化、能源效率等方麵均有深入研究，並在可持續能源發展、全球氣候變化等問題方麵在國內外能源研究界享有盛譽。