4月20日，第十屆中國新能源國際高峰論壇在京開幕，漢能控股集團與全國工商聯新能源商會聯合發布《全球新能源發展報告2016》研究成果。該報告涉及全球電力市場、光伏、光熱發電、風電、生物質能、地熱能、海洋能、儲能、碳市場、全球移動能源市場等。北極星電力網第一時間為您分享全球電力市場部分。

1.1 2015年全球電力市場概況

2015年全球經濟仍然處於深度調整期,增速整體持續放緩。

從一次能源來看,化石能源價格持續麵臨降價壓力,原油價格下降貫穿全年;天然氣價格隨著原油價格下滑而保持疲軟態勢;中國煤炭便用量出現了幾十年來的首次下降;美國頁岩氣企業的部分油井出現虧損。

從二次能源來看,中國在電力需求放緩的背景下,核電、太陽能發電和風力發電出現了高速增長, 新能源融資持續激增;美國繼續推進新能源計劃,新能源融資總額創新高,電動汽車總銷量下滑,全球其他地區銷量的增長彌補了美國電動汽車銷量的下滑;英國終止大型光伏地麵電站享有可再生能源支持計劃,未來光伏產業將受挫;歐洲碳排放價格呈現上揚趨勢;2015年全球新能源融資總額達到曆史最高水平。

1.2 全球發電量與裝機規模

2015年,全球總發電量為23111.3TWh,同比增長27%。

從區域上看,受經濟增速放緩、產業結構調整和電力消費結構調整的影響, 2015年中國發電量僅增長23%,增速減緩,但仍然居全球首位(圖1-1);美國發電量增速緩慢;僅僅增長了17%,達到4169TWh;歐洲的發電量為4205.8TWh,和2014年幾乎持平。

按發電技術劃分,2015年化石能源發電量占全球總發電量的66%,比重持續下降(圖1-2)。新能源發電在2015年延續了高速增長的趨勢,年發電量同比增速達到18.1%,占全球發電量總額的7.3%,增速高於整體發電量增速。

(太陽能發電包括光伏發電和光熱發電。)

2015年全球發電累計裝機容量達到了5995.5GW(圖1-3),新增裝機容量3005GW。受國家政策(煤電審批權下放、電力市場改革)影晌,中國煤電裝機容量繼續在新增裝機容量和累計裝機容量上領跑全球,2015年中國發電累計裝機容量達到1483GW。

2015年全球非化石能源發電新增裝機容量為170.2GW,占全部新增裝機容量的56.6%(圖1-4)。太陽能(含光熱)發電新增裝機容量為56.6GW。受中國能源產業結構調整的影晌,核電新增裝機容量創曆史新高達11.9GW,累計裝機達348GW。相比風電和光伏,其他新能源技術2015年的新增裝機容量增長均較為有限;生物質及垃圾發電為11.2GW、地熱能發電為0.3GW;海洋能發電基本持平。

(本報告中的非化石能源包括新能源、核能和大型水電,不含抽水蓄能。)

1.3 全球電力市場融資情況

1.3.1 全球發電項目融資

2015年全球用於新建發電項目的融資總額為4618.8億美元(圖1-5)。全球新能源融資總額也達到創紀錄的3288.8億美元,較2014年的3159億美元高出4.1%,比2011年的曆史峰值還要高出3.3%。

1.3.2 全球新能源產業融資

從全球新能源類型構成來分(圖1-6),在2015年共計3288.8億美元的新能源融資額中,占比最大的是項目融資,融資額為2805.9億美元,比2014年高出6.6%。

2015年,風險投資和私募股權為新能源公司融資額為56億美元,比2014年提高了16.4%,但仍遠低於2008年121.8億美元的峰值。

2015年全球太陽能發電和風力發電融資仍是全球新能源產業融資的主要組成部分。其中,全球太陽能發電融資額為1610.4億美元(圖1-7),風力發電融資額為1096.4億美元。

(此處太陽能發電融資額含研發投入及資本金再融資。)

2015年全球新能源產業融資總額的區域分布情況(圖1-8)，歐洲的融資額共計585.1億美元,比2014年下降了18.3%,這是白2007年以來的最低值;美國新能源總融資額為560億美元,比2014年增長了7.6%,這也是自2011年"綠色激勵"(green stimuluss)項目開始實施後融資額最高的一年;巴西新能源融資額同比下滑了10.1%,為74.7億美元。

中國再次成為全球新能源產業融資額最大的國家,2015年融資額同比增長了17.1%,達到1105.2億美元,穩固了中國在新能源產業的領先地位。印度融資額同比增長了22.5%,達108.5億美元,這也是自2012年以來的最大值。

值得關注的還有非洲和中東這兩大具有後發優勢的新興新能源市場,20i5年中東和非洲地區的新能源融資總額達134.3億美元,同比增長53.3%。

1.4 全球發電成本概況

2015年的平準化發電成本(Levelized Cost of Electrlclty,LCOE)模型共涵蓋了26種發電技術。

⒈4.1 全球化石能源發電成本

在美洲廣泛使用天然氣發電的地區,受原油價格下跌影晌,天然氣價格仍低於亞太地區,天然氣聯合循環燃氣輪機發電LCOE明顯低於亞太地區的中國。

1.4.2 全球光伏發電成本

光伏組件多年來價格持續下降,並且技術進步推動組件轉換效率進一步提升,導致光伏發電的LCOE持續下降。 ˙

1.4.3 全球風力發電成本

2015年受中國近海風電的興起影響,市場對海上風電發展越來越具信心,全球海上風電LCOE較2014年繼續下降,達到$174/MWh,仍高於陸上風電1倍多。

1.4.4 全球其他新能源發電成本

由於市場相對成熟,生物質氣化發電技術的LCOE保持相對穩定,地熱能及潮汐發電技術缺乏實質性的商業化應用突破,其LCOE均與2014年基本保持一致。

1.⒋5 燃料電池及儲能

在沒有補貼的背景下,燃料電池技術、光熱儲能技術和電池儲能技術的LCOE依然非常昂貴,尚不具有成本競爭力。然而倘若資本、運營及維護鹹本得以削減,燃料電池技術、光熱儲能技術和電池儲能技術的LCOE或將大幅下降。

1.5 全球電力市場展望

根據彭博新能源財經預測,受2015年全球經濟發展影響,2016-2021年,全球範圍內新增裝機容量將緩l曼上升,各類新增裝機容量總和為1937.9GW，到2021年全球發電累計裝機容量將達到7933.4GW。

受英國政治因素和德國降低對光伏支持力度的影晌,歐洲未來的電力市場增長複蘇緩慢,預計2016-2021年歐洲新增裝機容量總和將達到203GW,占全球發電新增裝機容量總和的105%。預計2021年歐洲累計裝機容量將達到16583GW。而由於2015年是美國"綠色激勵"項目實施後融資最高的一年,參考2015年的數據,預計201⒍202爿年美國新增裝機容量總和將達到219GW,2021年美國累計裝機容量將達到1366GW。

1.5.1 全球電力市場地區發展展望

從地區上看,來白中國持續電力需求和電力結構的清潔化轉型,將繼續引領全球電力市場的增長(圖1~10)。預計中國年均新增裝機容量超過1103GW,2021年中國累計裝機容量將達到2145GW。

1.5.2 全球電力市場能源類型發展展望

受霧霾等環境因素和國內能源結構調整的影響,中國傳統能源增幅減緩,新能源新增裝機容量會持續增長。根據國際經濟形勢和能源結構調整需求,預計201-2021年全球新能源新增裝機容量總和為1937.9GW(圖1-11)。

太陽能發電和風電作為性質類似的新能源,繼續比翼雙飛。預計2016-2021年太陽能發電新增裝機容量總和將達到518GW,超過風電成為全球新能源第—大增長點;預計2016-2021年全球風電新增裝機容量總和將達到348.1GW。

除太陽能和風電外,其他份額較小的新能源技術,如地熱能發電和海洋能發電,規模仍較為有限,生物質及垃圾發電增速放緩。