本次報告係列包含：

1.國外電力市場化改革分析報告

2.世界能源與電力發展狀況分析報告

3.中國電力供需分析報告

4.國內外智能電網發展分析報告

5.中國新能源發電分析報告

6.中國發電能源供需與電源發展分析報告

7.國際能源與電力價格分析報告

8.中國節能節電分析報告

9.世界500強電力企業比較分析報告

10.國內外企業管理實踐典型案例分析報告

這些報告通過數據分析，客觀介紹世界能源與電力發展形勢，讓讀者了解世界各國的發展動態和先進經驗，準確把握全球能源與電力發展趨勢。

數據主要來自國際能源署(IEA)的《OECD國家能源平衡》、《非OECD國家能源平衡》、《電信息》，聯合國的《能源統計年鑒》，英國石油公司的《BP世界能源統計》，日本海外電力調查會、日本能源經濟研究所，中國國家統計局以及部分電力公司等。

在這些精準而龐大數據上進行研究分析，得出一係列報告，力求能夠為關注能源行業發展的領導、專家、科技人員、能源行業從業人員及其他讀者提供借鑒和參考。

"微能源"於2015年6月12日開始發布《世界能源與電力發展狀況分析報告》的第一章，以後每天會持續發布!歡迎大家關注!

概述

2013年，全球工業生產和貿易疲弱，價格水平回落，國際金融市場持續波動，世界經濟增速繼續小幅回落。發達國家增長動力略有增強，發展中國家困難增多。據國際貨幣基金組織(IMF)最新估計，按購買力平價法計算，2013年發展中國家GDP占全球的50.4%(彙率法為39.4%)，曆史上首次超過發達國家。世界經濟增長主要來自發展中國家，全球能源消費重心繼續向發展中國家轉移。

清潔化、低碳化是世界能源與電力發展趨勢，也是許多國家能源政策的出發點和著力點。一方麵，我們看到全球清潔能源快速增長，2013年可再生能源占一次能源消費總量比重10年前的6.1%提高到了8.9%，可再生能源發電量比重也從16.9%提高至19.3%;但另一方麵，化石能源仍然占到全球能源消費總量的87%左右，幾乎與10年前持平。不同品種化石能源呈現差異化趨勢。 2013年煤炭消費量占比達到30. 1%，為1970年以來最高水平。石油盡管仍然是世界最主要燃料，但所占比重已連續14年下降，2013年降至32. 9%。從電力行業看，在新能源發電比重上升的同時，由於水電和核電比重下降，火電比重的提高幅度反而更大，全球能源清潔發展任重道遠。

2013年世界能源與電力發展主要呈現以下幾個特點：

全球經濟溫和複蘇，世界一次能源消費增速略有上升。受世界經濟複蘇推動，2013年世界一次能源消費總量達到181. 9億tce，增長2.3%，增速同比提高0.2個百分點。世界一次能源消費增量主要來自中國、印度等發展中國家和新興市場。隨著中國經濟進入"三期"，即結構調整陣痛期、增長速度換擋期以及前期刺激政策消化期，能源消費增速也相應放緩。2013年中國一次能源消費總量37.5億tce，同比增長3.7%，回落2.5%個百分點。

煤炭消費增速超過一次能源消費增速，煤炭消費比重達到1970年以來的最高水平。2013年全球煤炭消費總量繼續上升，達到54.7億tce，同比增長3.0%。雖然遠低於過去lO年3.9%的平均增速，但仍然超過石油、天然氣以及一次能源消費增速，煤炭占與全球一次能源消費總量的比重達到30.1%，與石油比重的差距不斷縮小。中國煤炭消費量約占世界總量的一半，但煤炭在一次能源消費結構中的比重持續下降，從2006年的71.1%下降至2013年的66.0%，但仍比世界水平高出35.9個百分點。石油供應相對寬鬆，國際油價小幅回落，但仍然維持高位。2013年石油占全球一次能源消費總量的32.9%。盡管中國石油消費總量僅次於美國，居世界第二位，但2013年石油占一次能源消費比重僅為18.4%，比世界水平低14.5個百分點。全年世界油品需求整體較為低迷，油品供給保特寬鬆，尤其是美國等非歐佩克國家石油產量增幅明顯。盡管石油供需寬鬆，但受伊朗等國家和地區局部動蕩、發達國家持續寬鬆的貨幣政策、投機資本的炒作等困素影響，2013年國際油價仍然維持高位，布倫特、迪拜現貨價格分別在100-120美元/桶和95 -115美元/桶之間波動，全年均價分別為108.66美元/桶和105. 52美元/桶。天然氣供需格局區域特點明顯，亞太市場依然偏緊。2013年世界天然氣消費量3.38萬億m3，同比增長2.1%;世界天然氣產量超過3.42萬億m3，同比增長2%。北美市場消費量與上年基本持平,占全球總量的1/4.供應相對寬鬆，但價格低位反彈，美國亨利樞紐(Henry Hub)年均價格為3.71美元/MMBtu1，同比上漲33.9%。歐洲市場消費量占全球總量近1/5，供應基本平衡，英國天然氣網'國家平衡點'( NBP)年均價格為10.56美元/MMBtu.同比增長11. 98 %;亞太市場消費量增長5.6%，占全球近1/5，供應偏緊。中國是僅次於美國、俄羅斯、伊朗的全球第四大天然氣消費國，2013年天然氣消費量達到1676億m3，占一次能源消費總量的5.8%。中國LNG進口到港平均價格為13美元/MMBtu。日本LNG進口均價為15.8美元MMBtu,同比下降4.8%。

美國"能源獨立"進程加快推進，中國油氣對外依存度持續上升。美國"能源獨立"取得實質性進展，頁岩油產量同比增長80萬

桶/日，達到250萬桶/日，約占原油總產量的l/3，原油產量由2012年的649萬桶/日上升至2013年的750萬桶/日。頁岩氣實現大規模開發。 2013年頁岩氣產量超過2000億m3，占全國天然氣總產量的比重越過30%，美國成為天然氣的潛在出口大國。盡管中國能源自給率保持在90%以上，但油氣對外依存度逐年攀升。中國自1993年首次從石油淨出口國變為淨進口國，2000年石油對外依存度超過30%，至2013年達到58. 1%。中國自2006年首次成為天然氣淨進口國，之後天然氣進口量快速增長，2013年對外依存度超過30%，達到31.6%。

中國裝機容量和發電量雙雙超過美國，中國非化石能源發電裝機容量和發電量比重均低於世界水平。2013年全球裝機容量達到57億kW˙h，同比增長5. 1%，發電量達23萬億kW˙h，同比增長2.5%。從類型構成看，2013年世界非化石能源發電裝機約占33.7%，發電量約占30.2%。中國繼2011年發電量超過美國後，2013年發電裝機規模也超過美國。2013年底中國發電裝機容量達12.47億kW，同比增長9.25%，發電量達5.35萬億kW˙h，同比增長7.52%。從類型構成看，中國非化石能源發電裝機約占30. 9%.比世界低2.8個百分點;發電量約占21.6%，比世界低8.6個百分點。

美國天然氣價格回升，煤電比例上升，氣電比例下降。受冬季低溫拉高供熱需求影響，2013年美國天然氣價格走高，價格增幅創下8年來新高，年底紐交所天然氣期貨價格漲至4.4美元/MMBtu。在此背景下，美國煤電市場有所回暖，煤電發電量占比增至40.1%;天然氣發電量同比減少16%左右，在總發電量中占比降至27.2%。

歐盟發電行業在應對氣候變化和追求經濟利益之間麵臨兩難境地。2013年，麵對高氣價和美國廉價煤炭的大量輸入，歐洲燃煤發電經濟性顯著，導致燃煤發電量增加，二氧化碳排放量也相應上升，發展新能源實現的減排效果被新增燃煤排放量大大抵消，對於歐洲實現2020年溫室氣體減排目標形成挑戰。

世界核電逐步走出福島核電事故陰影，多個國家力主繼續發展核電。英國、法國、西班牙、保加利亞、捷克、芬蘭、匈牙利、立陶宛、荷蘭、波蘭、羅馬尼亞及斯洛文尼亞12個歐盟同家簽署部長級聯合宣言，確認簽約各國將繼續致力於提高核電安全，並將繼續支持發展核電。這是日本福島核電事故發生以來，歐洲l2國對核電發展問題的第一次集體表態。根據《歐盟2050年能源路線圖》，歐洲核電在2050年仍將占能源需求總量的15%-18%。

世界新能源發展格局出現重大變化，風電發展步伐放緩，新增光伏發電裝機容量首次超過風電。2013年世界新增風電裝機容量3500萬kW，較2012年的4500萬kW減少了1000萬kW，累計裝機容量達到3.18億kW。歐盟風電總裝機容量雖然突破l億kW，但部分歐盟國家減少對風電的補貼力度。美國由於在2012年底爿決定延長風電項

目的生產稅抵免政策[2 .2美分/(kW˙h)].導致2013年新增並網項目大幅縮水。盡管多國繼續削減光伏發電補貼，但由於光伏發電成本快速下降，投資者建設光伏項目積極性仍然很高，2013年世界光伏發電新增裝機容量達到3900萬kW，首次超過風電。2013年中國光伏發電實現爆發式增長，新增裝機容量達到1139萬kW.累計裝機容量達到1470萬kW，同比增長335.05%，遠高於風電的24,5%。

經濟增長、人口增加、城鎮化率提高是能源消費增長的關鍵影響

因素，2011- 2035年世界一次能源需求年均增長1.2%～1.6%。國際能源署(IEA)《世界能源展望2013》認為，2035年世界一次能源需求將達到248. 4億tce，較2011年增氏33.0%.年均增艮1 2%。美國能源信息管理局( EIA)認為，2005年世界一次能源需求總量將達到277 .2億tcc.預測值較IEA高11.6%，年均增長1.6%。英國石油公司(BP)對2035年世界一次能源需求預測值為250.9億tcc，年均增長1.5%。各機構列中國的預測結果差別較大，2035年中國一次能源消費總量大致為58.0億～76 l億tce。

2011-2035年，世界電力需求年均增速約為1.8%-2.2%.發展中國家增速是發達國家的3.5-3.7倍。IEA預計2011- 2035年世界電力需求年均增速約為2.2%.其中OECD國家年均增速約為0.9%.非OECD約為3.3%。2035年世界電力需求總量預汁達到32.15萬億kW˙h。中國作為最大的非OECD圍家，未來電力需求將顯著增長.IEA預汁2035年中國電力需求將達到8.86萬億kW˙h，年均增速3.3%。

未來能源投資需求較大，電力投資將占能源總投資的40.8%。根據IEA的預測，2014 -2035年世界能源基礎設施累計投資將高達48萬億美元(按2012年美元計算)，其中能源供應投資和能效投資分別占83. 4%和16. 6%。全球電力累計投資需求將達到16.37萬億美元，占能源供應投資需求總量的40.8%。中國的電力投資需求最大，約3.6萬億美元.占全球電力總投資的21.9%。從全球電力投資構成看，電源投資需求約占58.4%，電網投資需求約占41. 6%，電源、電網的投資比約為l.40：l，其中中國電源、電網的投資比約為1.09：1，電網投資比重高於世界水平。在電網投資需求中，輸電網投資需求為1.79萬億美元，配電網投資需求約5.03萬億美元，輸配電投資比為1：2.81，其中中國輸配電投資比為1：2.13。

1 2013年世界能源與電力發展形勢

1.1世界宏觀經濟環境

1.1.1經濟增長

國際金融危機以來，世界經濟複蘇進程艱難曲折，脆弱性、不確定性和不平衡性成為世界經濟發展的重要特征。2013年，全球經濟維持低速增長，世界生產總值增速自2010年以來已經連續第三年下降，達到金融危機以來的最低水平。據國際貨幣基金組織( IMF)發布數據，2013年世界經濟僅增長 3.0%。全球政治經濟格局呈現出高政治波動、高債務風險、高貨幣金融風險、高大宗商品價格震蕩的總體特征。2009- 2013年世界及主要國家(地區)經濟增長率如表1-1所示。

2013年全球主要國家中美國、中國、印度、俄羅斯占全球GDP份額均有不同幅度上升，升幅分別為0.5、1.6、0.2、0.3個百分點，日本、德國、法國、意大利等國占全球GDP份額均有不同幅度的下降，降幅分別為0.2、0.5、0.5、0.5個百分點。

(一)美國

2 013年，美國經濟依然保持溫和複蘇態勢。私人投資漸趨旺盛，受到危機後寬鬆貨幣政策刺激，與2009年相比，私人投資比重顯著增長(約4個百分點)，政府支出比重下降(約3個百分點)。個人消費和淨出門占比基本持平。就業情況持續好轉，失業率由年初的7. 8%下降至年底的7.0%，比危機以來失業率最高值(2009年10月)下降3個百分點。聯邦赤字下降明顯，2013財年聯邦赤字6800億美元，赤字占GDP比重4. l%，比上一財年赤字減少37.6%"頁岩氣革命"在使美國對外能源依賴度降低的同時，壓縮了其製造業生產成本，推動了製造業活動繼續擴張。根據美國商務部2014年1月30日公布的數據，2013年美國GDP同比增長1.9%，第一季度第四季度經季度調整的折年率分別達到 l. 1%、2.5%、4.1%、2. 6%。

(二)歐元區

總體看，2013年歐元區經濟形勢好於2012年，但好轉有限。在經曆歐債危機的"急症期"後，2013年歐元區經濟漸漸從下挫中企穩，並逐步走出穀底。二季度歐元區經濟環比增長0.3%.是2011年第四季度以來的首次增長。三季度經濟環比增長0.1%，為連續兩個季度增長。隨著市場對經濟前景信心增強，歐元區經濟景氣指數連續攀升，2013年11月該指數連續7個月保持升勢，達到2011年8月以來的最高點。10月歐元區失業率降至12. 1%，是2011年2月以來的首次下降。歐洲火車頭德國經濟回升態勢明顯，作為第二大經濟體的法國也在逐漸好轉，西班牙、意大利等重債國融資成本處於安全水平，希臘財政經濟狀況也出現改善2 。跟據2014年3月5日歐盟統計局公布數據，2013年歐盟28國GDP初值17.36萬億美元，同比實際增長0.1%。根據2014年1月14日德國聯邦統計局的初步估計數

(三)日本

受非常規寬鬆貨幣政策、刺激性財政征策的支撐.以及日元彙率大幅貶值效應的影響，2013年日本經濟溫和複蘇，失業率下降，私人消費上升，工業生產溫和增長，出口回升。一季度日本經濟環比增1%;二季度經濟環比增長0.9%;但三季度經濟增長滑坡，環比增長0.3%。隨著大規模量化寬鬆政策的推行，日本中央銀行大幅壓低了日元彙率，帶來日本企業以日元結算的海外收入增加，企業盈利得到提高，但同時推高了進口價格水平，造成能源、資源進口成本上升。據日本內閣2014年2月17日發布初步數據顯示，2013年日本GDP初次速報值478.45萬億日元，同比名義增長1.0%;剔除價格因素後，實際增長1.6%。 而按年平均彙率計算。 2013年日本名義GDP約合48 981.13億美元，同比下降17.5%。

(四)發展中國家和新興市場

2013年，發展中國家和新興市場經濟增速繼續放緩。從外部看，美聯儲貨幣政策收縮預期增強，不利於發展中國家和新興市場經濟增長。從內部看，經常賬戶出現赤字、金融體係不夠健全、自身存在結構性矛盾等，減緩了這些國家經濟的持續穩定增長。在美聯儲發出縮減量化寬鬆信號後，一些新興經濟體金融市場發生劇烈震蕩，貨幣大幅貶值，股市急劇下滑，債券收益率攀升，資本加速外流。印度經濟改革進展緩慢，宏觀政策空問受限，經濟總體延續了上年逐步放緩趨勢。在石油價格持續走低和盧布貶值的背景下，俄羅斯國內通貨膨脹壓力增大，經濟增速確所放緩。巴西經濟發展過度依賴商品的繁榮，過去幾年經濟增長主要得益於鐵礦和大豆等大宗商品出口，但忽略了為民眾提供實質的基礎建設服務，國際環境變化使其經濟發展出現波動。

2013年中國國內生產總值增速同比進一步下降，增速創1999年以來新低。經濟形勢呈現出"三期"1疊加形態，以速度換質量、以改革促發展的特征愈加突出。經濟增長方麵.結構調整、節能減徘和環境治理使得工業結構加速轉換，"三高兩低"行業占比明顯下降，第三產業比重首次超過第二產業，標誌著中國經濟正式進入"服務化"時代。改革轉型方麵，以發揮市場資源配置基礎性作用為核心、以大部製改革為推手，著力於推進財稅、金融、投資、價格等七大重點領域改革，審批製度簡約化、投資主體多元化。利率彙率市場化、國企改革製度化等"四化"改革重點突出，既釋放了改革紅利，增強了發展動力，又形成了成長壓力，倒逼市場主體加快轉型。1990-2013年中國GDP增長率如圖1-1所示。